Fernanda vive en Tarapoto, en la Selva del Perú, con su padrastro Pelagio y su madre Cecilia, quien se encuentra gravemente enferma. Pelagio convence a Fernanda para conseguir dinero para una supuesta operación a su madre, para lo cual tendría que pasar una noche con Junípero Barboza, un traficante de oro que recientemente ha llegado al pueblo. Fernanda acepta la propuesta y luego se retracta; sin embargo, es víctima de abuso por parte Junípero. Al día siguiente su madre muere y Fernanda queda bajo la protección de Barboza quien se entera de lo sucedido. Al poco tiempo, Fernanda escapa y se traslada a Lima. Una noche conoce a Muñeca Montiel, una prostituta que se compadece por su situación y la lleva al Salon Kitty.
El Salon Kitty es una exclusiva casa de citas de ese tiempo y esta regentado por su actual dueña Yovanka, la misma que acepta que Fernanda trabaje allí. Dos años después, Fernanda se ha convertido en "Colorina" y trabaja en el centro nocturno como prostituta junto a su gran amiga Muñeca. Ambas son invitadas por Iván, cuñado de Luis Carlos, el día del Cumpleaños del padre del protagonista. Mientras Colorina esta en la fiesta, Luis Carlos intenta detenerla y en ese momento ambos se dan cuenta que ya se conocían antes; ya que Luis Carlos habia acudido a Tarapoto con su esposa, la misma que ha sido diagnosticada con Esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa.